Wie kann ich meine Kundenakte einsehen und verwalten?

Über den Zenhome-Tab haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kundenakte einzusehen, indem Sie auf das Kundenakten-Symbol unten auf Ihrem Bildschirm klicken.

 

Sie können somit Ihre gesamte Akte einsehen und 🔍 nach einem bestimmten Kunden mithilfe der Suchleiste suchen.

 

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Ihre Anwendung ermöglicht es Ihnen, eine oder mehrere hinzuzufügen:

  • Klicken Sie auf das + oben rechts. 
  • Füllen Sie alle Informationen über Ihren Kunden aus
  • Bestätigen oben rechts auf Ihrem Bildschirm.

 

Sie können auch Ihre Firmen und Empfehler einsehen, nach ihnen suchen und neue hinzufügen.

 

Um neue Firmen- oder Empfehlungsakten hinzuzufügen, ist das Verfahren genau das gleiche wie bei Kundenakten. Geben Sie einfach ein: den Namen, die Adresse und die Telefonnummer.